Nel 1914 nelle isole scilly, sulla costa della cornovaglia, due ragazzini, gracie e daniel, fanno amicizia con il migratore, personaggio solitario, sempre vestito con una mantella e un cappello nero, al quale sarebbe proibito avvicinarsi. Insieme all'eccentrico vecchio, gracie e daniel cercano di fermare gli isolani, che partecipano in massa alla mattanza delle balene narvalo arenate sulla spia...