Quando il vivace volpacchiotto Red viene adottato da una famiglia di campagna diventa subito amico di Toby, un simpatico piccolo segugio. I due cuccioli crescono insieme giocando nella foresta senza sapere che da adulti la vita li separerà. Toby sarà chiamato ad assumere il ruolo di cane da caccia che la natura gli ha assegnato e il miglior amico Red sarà destinato a essere la sua preda ma la l...