L'intera giungla è in subbuglio: Mowgli, il "cucciolo d'uomo" piomba nella tana dei lupi in una notte di luna, sfuggendo agli artigli di Shere Khan, una tigre ottusa e crudele. Accolto con amore dalla sua nuova famiglia di lupi viene riconosciuto da tutto il branco come un fratello. In compagnia dei due suoi più grandi amici, l'orso Baloo e la pantera Bagheera, il piccolo vivrà avventure mozzaf...