Combattuto fra due mondi, quello bello e pulito del bene e quello terribile, enigmatico e pure allettante del male, vicini e confusi fra loro, il giovane emil sinclair cade sotto l influsso di un cattivo compagno di scuola, franz kromer, che lo spinge a ingannare i genitori, a rubare e a discendere la china del peccato. Sara un altro compagno, max demian, che sembra vivere fuori dal tempo o usc...