Nelle due torri gli amici della compagnia devono lottare separati. Merry e pippin sono fatti prigionieri dalle forze del male, ma riescono a fuggire, e trovano soccorso tra esseri giganteschi, mezzi alberi e mezzi umani. È un episodio in cui il comico e il patetico fusi insieme toccano il sublime. Aragorn stringe alleanza con i guerrieri di rohan, un popolo fiero e luminoso come l'argento di cu...