La giovanna ha una grande fantasia. La sera, quando si addormenta, sogna di essere una dama del medioevo. Nel sonno va a trovare il drago tommasone, l'amico buono e goloso che vive nel tronco di un albero. Insieme condividono ghiotte merende e sorprendenti avventure. Un giorno, mentre sono alla ricerca di more fresche, li sorprende il malvagio barone gualtiero... Ma per fortuna giovanna è molto...