A crydee, sulla costa del regno delle isole, l'orfano pug diviene l'apprendista del mago kulgan. Nonostante il suo coraggio gli valga un posto a corte e il cuore della principessa, non riesce a controllare i suoi poteri seguendo i tradizionali metodi di apprendimento. Ma quando il regno viene messo a ferro e fuoco dall'arrivo di inarrestabili invasori alieni, pug e il suo amico tomas vengono ca...