Julius è sempre più vicina a svelare l'identità del burattinaio che, nell'ombra, ha manovrato i fili del grande inganno in cui è stata coinvolta la famiglia ahrensmeyer. La ragazza si sente ormai pronta a separarsi dal suo paese natale per rincorrere il grande amore in russia. Anche isaac si lancia in un nuovo percorso di vita e di musica, che lo porterà lontano dal st. Sebastian. . .