E' la vigilia di Natale ed i bambini Silberhaus sono entusiasti per i festeggiamenti che stanno per iniziare. Marie e Fritz stanno giocando in camera loro quando il loro padrino Drosselmayer arriva con un regalo di Natale anticipato, un soldatino Schiaccianoci. Quella notte stessa Marie sarà testimone di una grande battaglia tra un vasto esercito di soldatini guidato dal Principe Schiaccianoci ...