Cast: Claudia Cardinale, Richard Conte, Rita Hayworth, Lloyd Nolan, Dimitri Tiomkin, Kay Walsh, John Wayne - L'impresario americano Matt Masters parte con il suo circo per l'Europa a bordo di una nave. Suo inconfessato proposito è quello di ritrovare Lili, la donna che egli amò in silenzio e che sparì in seguito alla morte accidentale di suo marito. Matt ha allevato con affetto per tutti questi...