Per la prima e ultima volta nella sua carriera di investigatore privato, philip marlowe e in trasferta a bay city, nella contea di san bernardino, a un centinaio di chilometri da los angeles, con l'incarico di rintracciare la moglie di un riccastro. Ben presto, pero, le donne scomparse diventano due: e quando dalle acque di un laghetto di montagna affiorano un braccio, poi una mano gonfia, poi ...