Damiano condivide la passione per i francobolli con l'adorato nonno oreste, che gli scrive regolarmente dalla casa di riposo. Finché un giorno, dopo aver ricevuto una strana lettera vuota, damiano scopre che il nonno è scomparso... E che è scomparso anche un preziosissimo dipinto di raffaello! Per fortuna nonno oreste ha lasciato una scia di indizi che condurranno damiano e la sua amica alice i...