Cast: Colleen Camp, Willem Dafoe, Salma Hayek, Josh Hutcherson, Orlando Jones, John C. Reilly, Stephen Trask, Ken Watanabe - Il 14enne Darren è un ragazzo come un altro del suo quartiere residenziale in una città americana. Ha buoni amici, è bravo a scuola e tende a non mettersi nei guai. Quando però lui e il suo amico Steve s'imbattono in un freak show itinerante, tutto è destinato a cambiare....